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Campos Personalizados
En la sección campos personalizados, puede administrar los campos personalizados existentes en su espacio, así como crear nuevos campos personalizados.
Cuando su empresa requiera recopilar más información de sus contactos, puede utilizar campos personalizados para recopilar esa información. Agregar campos personalizados a su espacio permitirá a su equipo recopilar información precisa y útil de su contacto.
Además de eso, los campos personalizados se pueden usar para disparadores de automatización donde la automatización puede ocurrir cuando se cambia el valor de un campo personalizado. También se puede usar un valor de campo personalizado para personalizar sus mensajes, ya que se puede usar como una variable dinámica .
¡Solo el Propietario y el Administrador pueden acceder a esta configuración!
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración en el elemento de menú Campos personalizados.
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Tablero campos personalizados
Consejos: Utilice el🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente el campo personalizado que está buscando.
En esta configuración, puede:
- Agregar un campo personalizado.
- Editar un campo personalizado.
- Eliminar un campo personalizado.
Por defecto, se creará un conjunto de campos de contacto básicos para el espacio para que los usuarios puedan actualizar la información de los contactos. Este conjunto de campos de contacto no puede ser editado o eliminado del espacio ya que estos campos pueden afectar a las operaciones de la plataforma. La lista de campos de contacto es la siguiente :-
Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
Primer nombre | El primer nombre del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde. |
Segundo nombre | El apellido del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde. |
Numero de telefono | El número de teléfono del contacto. El valor se puede proporcionar por canal |
Email | La dirección de correo electrónico del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde. |
Pais | Pais El país del contacto. El valor se puede derivar del número de teléfono del contacto, si corresponde. |
Idioma | El idioma del contacto. El valor se deriva del sistema del cliente del contacto, si corresponde. |
Foto de Perfil | La foto de perfil del contacto. Este valor solo puede ser proporcionado por el canal si corresponde y el usuario no puede cambiarlo. |
Consejo: Elegir el tipo de campo correcto permitirá la validación de la información que mejorará la recopilación de información de los contactos.
Paso 1: Navegue a la página de configuración de campos personalizados Desde el módulo de configuración, navegue hasta el elemento del menú, Campos personalizados.
Paso 2: Presione AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO Para agregar un campo personalizado a su espacio, presione el botón azul AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO en la parte superior de esta sección. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar campo personalizado y completará la información requerida.
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Paso 3: Asigne un nombre al campo personalizado y descríbalo Introduzca un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una breve descripción. Estos campos lo ayudarán a identificar el campo personalizado agregado y comprender las intenciones.
Paso 4: Seleccione un tipo de campo Hay varios tipos de campo que puede configurar para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información relevante y mejor para su contacto.
Tipo de campo | Descripción |
|---|---|
Texto | Adecuado para información con cadena como formato Por ejemplo, nombre, dirección, nombre preferido |
Lista | Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores Por ejemplo, tipo de plan Género, marca favorita, país, tipo de cliente |
Caja | Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso Por ejemplo, estado del envió, alérgico, disponibilidad. |
Correo electronico | Adecuado para información en formato de correo electrónico
Por ejemplo, correo electrónico del trabajo, correo electrónico personal |
Numero | Adecuado para información que requiere formato de número
Por ejemplo, valor del plan, número de transacciones |
Hora | Adecuado para información en formato de hora
Por ejemplo, tiempo de contacto preferido |
Fecha | Adecuado para información que está en formato de fecha
Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de la última transacción |
Consejos: Utilice el🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente el campo personalizado que está buscando.
La plataforma ya no admite la especificación de un valor predeterminado de un campo personalizado debido al rendimiento del servidor.
Eliminar un campo personalizado lo eliminará por completo de su espacio y se eliminarán todos los datos asociados con el campo.
Última actualización 8mo ago
Last modified 1yr ago